A long time ago, in a galaxy far, far away...

     1942 год. Юный, но уже не очень невинный Том Риддл сидит на берегу Черного озера, уткнувшись носом в толстый пыльный фолиант с текстами Британского эпоса. В отличие от своих однокашников, слизеринец не находит пугающе скучным само словосочетание "Британский эпос" и с демонической улыбкой погружается в мир Артурианы и легенд о древнейшем волшебнике Мерлине.  В поиске решения своих насущных проблем, Том мечтает о славе Артура и о могуществе Морганы, и не подозревает о том, что из-под темной глади воды на него смотрят два замутненных глаза.
     Дева Озера, представившаяся Тому, как волшебница Нимуэ, уже несколько веков живет в Черном Озере, в бесконечном ожидании отыскать героя, из которого она сможет взрастить великого воина, такого, который бы по величию своих поступков затмил бы Ланселота Озерного. Заинтригованная ярким и живым интересом Тома, волшебница видит в нем потенциал к истинному величию и предлагает любую помощь, которая только понадобится юному Риддлу. Росший без намека на материнскую заботу, Том принимает предложение Девы, тогда еще не подозревая, насколько она пригодится ему на самом деле.

I solemnly swear that I am up to no good...

     1976 год. Армия Темного Лорда готовится к атаке, привлекая в свои ряды все новых сторонников. Хогвартс всегда оставался самым желанным местом для Того-Кого-Уже-Нельзя-Называть, поэтому он предпринимает попытку вербовать будущих Пожирателей среди школьников. Одного из своих сторонников он отправляет в школу под личиной Элдреда Уорпла, любимого ученика профессора Слагхорна. Выпив Оборотное зелье, Пожиратель пробирается на Хэллоуинскую вечеринку Слагкаба с одной-единственной целью - передать кому-то из учеников таинственный перстень, зачарованный так, что носящий его невольно попадает под заклятие Империус, производимое хозяином перстня. С помощью новоприобретенного сторонника, Лорд надеется заполучить в свои ряды как можно больше талантливых учеников.
     Чтобы как-то отвлечь внимание от явной вербовки, уже повзрослевший Том вспоминает о своей старой знакомой - Деве Озера, которая обещала предоставить любую помощь. Он просит волшебницу периодически устраивать переполох среди учеников, на что та с удовольствием соглашается. Похоже, Хогвартс ждет очень непростой и интересный год.

Meanwhile in London...

     Магический Лондон пестрит яркими афишами, зазывающими волшебников в новый, только что открывшийся волшебный театр. Никто не знает ни директора, ни хозяина этого загадочного места, однако маги всех возрастов и социальных положений уже во всю скупают билеты на первое представление. Тем более, что билеты доступны абсолютно всем: магглорожденным волшебникам предлагаются места в партере за полцены, полукровкам - дальние ряды за полную стоимость и только представители чистокровных семей могут получить приглашения бесплатно в ложе, при предъявлении подробного генеалогического древа. С какой целью владелец новшества делит волшебников по секторам - никому не известно, но представление ожидается более, чем интересное.